Akademia właściciela biura rachunkowego – nowoczesne podejście do biznesu

Dzień I

1. Podatek minimalny w 2026 roku – praktyka po pierwszych rozliczeniach.

• Podatek minimalny po pierwszych latach stosowania – czego nauczyła praktyka 2024-2025?
• Najczęstsze błędy podatników i biur rachunkowych – analiza przypadków.
• Podmioty wyłączone i zwolnienia – jak prawidłowo je dokumentować na potrzeby kontroli?
• Wybór metody kalkulacji podatku minimalnego – skutki podatkowe i sprawozdawcze.
• Podatek minimalny a:
• restrukturyzacje,
• podmioty powiązane,
• finansowanie dłużne,
• straty podatkowe.
• Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędne rozliczenia podatku minimalnego – jak się zabezpieczyć?

1. JPK CIT rok po wdrożeniu – kontrole, korekty i ryzyko sankcji.

• JPK CIT w praktyce – najczęstsze problemy po pierwszych wysyłkach.
• JPK CIT a polityka rachunkowości – kiedy konieczna jest jej aktualizacja?
• Prawidłowa kwalifikacja:
• kont księgowych,
• różnic przejściowych i trwałych,
• zdarzeń jednorazowych i korekt.
• Korekty JPK CIT – kiedy są obowiązkowe, a kiedy ryzykowne?
• Sankcje i odpowiedzialność karna skarbowa – realne zagrożenia dla biur rachunkowych.
• Jak zorganizować pracę zespołu, aby JPK CIT nie sparaliżował biura?

1. Podatek dochodowy 2026 – kierunki zmian i planowanie podatkowe.

• Najnowsze problemy interpretacyjne w CIT i PIT.
• Granica między księgowością a doradztwem podatkowym – jak jej nie przekroczyć?
• Dokumentowanie wydatków „wrażliwych”:
• reprezentacja,
• marketing,
• benefity pracownicze,
• imprezy integracyjne.
• Najważniejsze interpretacje i wyroki sądów z lat 2025–2026.
• Jak przygotować klienta na kontrolę podatkową w 2026 roku?

1. Podsumowanie dnia I.

• Dyskusja moderowana – problemy z praktyki uczestników.
• Sesja Q&A – pytania dotyczące podatku minimalnego i JPK CIT.

Dzień II

1. Zwolnienie podmiotowe w VAT – praktyka po zmianach. Pułapki limitów i działalności transgranicznej.

• Zwolnienie podmiotowe po zmianach – najczęstsze błędy.
• Działalność transgraniczna a zwolnienie z VAT – ryzyka i obowiązki rejestracyjne.
• Specjalny numer VAT – kiedy jego brak oznacza poważne konsekwencje?
• Kwartalne informacje podatkowe – obowiązki i sankcje.
• Jak biuro rachunkowe powinno monitorować limity klientów?

1. Miejsce świadczenia usług w 2026 roku – usługi online, wydarzenia i modele hybrydowe.

• Usługi kulturalne, edukacyjne, sportowe i rozrywkowe – nowe podejście organów.
• Transmisje online i dostęp cyfrowy – gdzie faktycznie powstaje VAT?
• Usługi świadczone hybrydowo (online + stacjonarnie).
• VAT marża – praktyczne problemy po zmianach.
• Jak zabezpieczyć rozliczenia klientów działających w wielu krajach?

1. Kasy rejestrujące i system kaucyjny – rok funkcjonowania. Nowe obowiązki w praktyce.

• Zwolnienia z kas fiskalnych – aktualne interpretacje i kontrole.
• System kaucyjny:
• skutki w VAT,
• ewidencja księgowa,
• raportowanie
• Zniesienie synchronizacji kas z terminalami – czy naprawdę uproszczenie?
• Najczęstsze błędy ewidencyjne i ich konsekwencje.

1. KSeF w 2026 roku, codzienność biura rachunkowego – Od wdrożenia do kontroli.

• KSeF po roku obowiązywania – co nie działało zgodnie z założeniami?
• Problemy techniczne vs. odpowiedzialność podatkowa.
• Faktury offline, korekty, załączniki – ryzyka praktyczne.
• KSeF a relacja biuro–klient – nowe modele współpracy.
• Procedura marży w KSeF – dzieła sztuki, antyki, kolekcjonerstwo.

1. Inne zmiany w VAT istotne w 2026 roku.

• Zwolnienia podmiotowe w działalności międzynarodowej – nowe interpretacje.
• Doprecyzowanie przepisów dotyczących produktów rolnych, nawozów i pasz.
• Aktualne rozporządzenia o kasach rejestrujących – co naprawdę się zmieniło?

1. Orzecznictwo VAT – co realnie zmienia praktykę biur rachunkowych.

• Nadużycie prawa po wyrokach TSUE – nowe podejście organów.
• Podstawa opodatkowania przy aportach – skutki praktyczne.
• Ulga na złe długi – sprzedaż na rzecz konsumentów.
• Najważniejsze wyroki NSA z lat 2025–2026.

1. Podsumowanie dnia II.

• Największe ryzyka podatkowe 2026 roku.
• Checklisty bezpieczeństwa dla biura rachunkowego.
• Sesja Q&A – pytania uczestników.

MODUŁ II – Poprawa zarządzania w biurze rachunkowym w oparciu o zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, radzenie sobie ze stresem i dbałość o dobrostan psychiczny (2 dni).

Zarządzanie zespołem w biurze rachunkowym to nie lada wyzwanie – wymaga zarówno kompetencji merytorycznych, jak i umiejętności skutecznego przywództwa, komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem oraz konfliktami. Chcemy pomóc Ci przygotować się do efektywnego prowadzenia zespołu w przyjaznej atmosferze opartej na otwartej komunikacji!

Pierwszy dzień szkolenia koncentruje się na roli lidera w biurze rachunkowym oraz kluczowych aspektach zarządzania zespołem. Uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z ograniczającymi przekonaniami w zespole, skutecznie redukować stres oraz budować autorytet managera. Poruszymy również temat dobrostanu psychicznego pracowników oraz sposobów na utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji.

Drugiego dnia skupimy się na usprawnieniu komunikacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi, a także na skutecznym egzekwowaniu obowiązków pracowniczych. Uczestnicy poznają metody udzielania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i szanujący pracowników. Kluczowym elementem szkolenia będzie także umiejętność delegowania zadań i budowania odpowiedzialności w zespole.

Na spotkaniach nie zabraknie ćwiczeń praktycznych oraz analizy rzeczywistych sytuacji z pracy managerów biur rachunkowych. Dzięki temu wyjdziesz z niego z informacjami przydatnymi każdemu menagerowi i konkretnymi narzędziami do wdrożenia od zaraz!

Program:

Dzień I

1. Jak pracować z przekonaniami ograniczającymi w zespole?
   • Przekonania ograniczające – źródła i zagrożenia.
   • Co zrobić, gdy podwładni komunikują „nie da się”?
   • Praca z przekonaniami – 3 etapy zmiany przekonań i postawy.
   • Jak powinien zachować się manager?

1. Jak świadomie zmniejszać stres i podnosić efektywność?
   • Zależność efektywności i stresu.
   • Jak sobie radzić ze stresem?
   • Źródła stresu – na co mam wpływ?

1. Lider biura rachunkowego, czyli kto?
   • Obszary działań lidera.
   • Cztery zasady skutecznego przywództwa.
   • Style przywództwa.
   • Autosabotaż lidera.
   • Autorytet – jak go zbudować?

1. Dobrostan psychiczny w zespole.
   • Czym jest dla mnie dobrostan?
   • Indywidualny plan działania – budowanie dobrostanu psychicznego.

1. Praca z zespołem księgowym.
   • Podział czasu managera.
   • Jak nie stać się zakładnikiem zespołu?
   • Utrzymanie ciągłości pracy zespołu.
   • Badanie zaangażowania i motywacji.

1. Jak przekazywać „trudne” komunikaty?
   • Zasady i składowe przekazu.
   • Zajęcie stanowiska managera.

Dzień II

1. Poprawa komunikacji w firmie w oparciu o zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.
   • Proces komunikacji z podwładnymi.
   • Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.
   • Sztuka zadawania właściwych pytań.
   • Diagnoza motywatorów.

1. Udzielanie informacji zwrotnej w szacunku do podwładnych.
   • Zasady budowania informacji zwrotnej.
   • Skuteczny model informacji zwrotnej.
   • Zawarcie kontraktu z podwładnym.
   • Konstruktywna informacja zwrotna.

1. Jak egzekwować i wyciągać konsekwencje bez poczucia dyskryminacji i mobbingu?
   • Brak realizacji zadań.
   • Wyciąganie konsekwencji,
   • Przyczyny braku realizacji zadań.
   • Zbiór zasad.

1. Nie rób tego sam – deleguj! Skuteczny manager biura rachunkowego.
   • Nawyki pomagające i ograniczające.
   • Dlaczego nie deleguję?
   • Określanie celów.
   • Wzmacnianie delegacji.

MODUŁ III – Automatyzacja i cyfryzacja biura rachunkowego – przyszłość branży księgowej (2 dni).

Moduł ten został stworzony z myślą o właścicielach biur rachunkowych, którzy chcą zwiększyć efektywność swoją oraz pracowników, podnieść jakość usług i usprawnić procesy księgowe dzięki nowoczesnym technologiom. Program koncentruje się na praktycznych aspektach automatyzacji, cyfryzacji oraz bezpieczeństwa danych, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem, zasobami i relacjami z klientami w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Podczas szkolenia poznasz kluczowe narzędzia i technologie do automatyzacji procesów księgowych, nowoczesne rozwiązania finansowo-księgowe oraz proces wdrażania zmian w biurze rachunkowym.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zyskasz kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania nowoczesnym biurem rachunkowym, które nie tylko podąża za trendami rynkowymi, ale także buduje przewagę konkurencyjną poprzez innowacyjne i bezpieczne podejście do księgowości.

Program:

1. Wprowadzenie do automatyzacji w biurze rachunkowym.

• Automatyzacja w księgowości – wstęp do transformacji cyfrowej.
• Co to jest automatyzacja i dlaczego jest kluczowa dla biura rachunkowego?
• Korzyści wynikające z wdrażania nowych technologii.
• Jakie procesy w biurze rachunkowym można zautomatyzować?
• Analiza procesów i identyfikacja obszarów do automatyzacji.
• Mapowanie procesów w biurze rachunkowym.
• Kluczowe obszary wymagające optymalizacji.
• Jak przygotować firmę na wdrożenie automatyzacji?
• Ćwiczenia praktyczne: Diagnostyka procesów w biurze rachunkowym.
• Uczestnicy analizują swoje biuro pod kątem możliwości wdrożenia automatyzacji.
• Praca w grupach nad wskazaniem kluczowych obszarów wymagających usprawnienia.

1. Kluczowe narzędzia cyfryzacji i automatyzacji w księgowości.

• Nowoczesne systemy księgowe i ERP (Optima, Enova i Symfonia).
• Przegląd dostępnych rozwiązań na rynku.
• Integracja systemów księgowych z innymi narzędziami.
• Przykłady praktycznego wykorzystania.
• Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) w księgowości.
• Jak działają boty księgowe?
• Automatyczne wprowadzanie danych, reconciliacja i raportowanie.
• Przykłady wykorzystania narzędzi RPA w biurze rachunkowym.
• Elektroniczny obieg dokumentów i faktur.
• Przegląd narzędzi do elektronicznego obiegu dokumentów.
• E-faktury i system KSeF – jak dostosować biuro do nowych wymagań?
• Eliminacja papierowych dokumentów i praca w chmurze.
• Ćwiczenia praktyczne: Wybór narzędzi cyfryzacji dla swojego biura.
• Analiza potrzeb biura rachunkowego – jakie rozwiązania warto wdrożyć?
• Praca w grupach nad stworzeniem planu cyfryzacji swojego biura.

1. Bezpieczeństwo cyfrowe w biurze rachunkowym.

• Cyberbezpieczeństwo w księgowości – kluczowe zagrożenia.
• Ataki phishingowe, ransomware i inne zagrożenia dla biur rachunkowych.
• Jak chronić dane klientów przed wyciekiem?
• Przykłady rzeczywistych ataków na biura rachunkowe.
• Dobre praktyki w zakresie ochrony danych i dostępu.
• Zarządzanie dostępem i polityka haseł.
• Szyfrowanie danych i ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.
• Korzystanie z bezpiecznych systemów przechowywania danych.
• Przepisy prawne dotyczące ochrony danych w księgowości.
• RODO a biuro rachunkowe – obowiązki księgowych.
• Krajowe regulacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych finansowych.
• Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie polityki bezpieczeństwa w biurze rachunkowym.
• Uczestnicy opracowują plan zabezpieczeń dla swojego biura.
• Przykłady sytuacji kryzysowych i sposoby reagowania.
• Podsumowanie dnia sesja Q&A.
• Podsumowanie kluczowych wniosków.
• Omówienie najczęstszych wyzwań i strategii wdrażania automatyzacji.
• Sesja pytań i odpowiedzi.

1. Automatyzacja obsługi klienta w biurze rachunkowym.

• Jak automatyzacja zmienia obsługę klienta w księgowości?
• Tradycyjny vs. zautomatyzowany model obsługi klienta.
• Kluczowe korzyści z automatyzacji kontaktu z klientem.
• Oczekiwania klientów wobec nowoczesnych biur rachunkowych.
• Efektywne Biuro Rachunkowe jako narzędzie do automatyzacji komunikacji i obsługi klienta.
• System Efektywne Biuro Rachunkowe CRM – jak pomaga w zarządzaniu relacjami z klientami?
• System Efektywne Biuro Rachunkowe CRM – automatyczna wysyłka powiadomień o podatkach.
• System Efektywne Biuro Rachunkowe CRM – automatyczne przypomnienia o terminach podatkowych i rozliczeniowych.
• Digitalizacja procesów klienta.
• Formularze online i podpisy elektroniczne. Autenti platforma do elektronicznego podpisywania umów i dokumentów.
• Platformy samoobsługi dla klientów biur rachunkowych. Jak platforma Efektywne Biuro Rachunkowe zmniejsza pracochłonność obsługi dokumentów?
• Integracja systemów księgowych z systemami klientów. Przykłady integracji pomiędzy systemami księgowymi a systemami do fakturowania.
• Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie schematu automatycznej obsługi klienta.
• Uczestnicy opracowują schemat obsługi klienta z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji.
• Analiza case study – jak automatyzacja poprawiła relacje z klientami w biurach rachunkowych?

1. Zarządzanie zmianą – wdrażanie cyfryzacji w biurze rachunkowym.

• Wyzwania związane z cyfryzacją w księgowości.
• Opór przed zmianą – jak go przełamać?
• Jak skutecznie komunikować zmiany w zespole i wśród klientów?
• Etapy wdrażania cyfryzacji – od strategii do realizacji.
• Zasady skutecznego zarządzania zmianą.
• Metodyka Kottera – 8 kroków do skutecznej transformacji.
• Podejście Agile w zmianach technologicznych.
• Jak angażować pracowników i klientów w proces cyfryzacji?
• Narzędzia wspierające zarządzanie zmianą.
• Jak przeprowadzić audyt technologiczny przed wdrożeniem?
• Jak dobrać odpowiednie oprogramowanie i narzędzia?
• Przykłady firm, które skutecznie wdrożyły cyfryzację w księgowości.
• Ćwiczenia praktyczne: Plan wdrażania cyfryzacji w biurze rachunkowym.
• Uczestnicy opracowują strategię wdrożenia zmian w swoim biurze.
• Analiza ryzyka i sposoby jego minimalizacji.

1. Przyszłość księgowości – sztuczna inteligencja w biurze rachunkowym.

• Jak AI rewolucjonizuje księgowość?
• Czym jest sztuczna inteligencja i jakie stwarza możliwości?
• W jakich zadaniach księgowych pomoże sztuczna inteligencja?
• Zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
• Najpopularniejsze narzędzia AI w księgowości.
• Zasady pisania promptów dla celów księgowych.
• Praktyczne wykorzystanie ChatGPT.
• Inne narzędzia AI do wykorzystania w pracy w księgowości.
• Etyka i regulacje prawne dotyczące AI w księgowości.
• RODO a sztuczna inteligencja – ochrona danych klientów.
• Odpowiedzialność za błędy AI – kto ponosi konsekwencje?
• Wpływ regulacji na przyszłość księgowości opartej na AI.
• Ćwiczenia praktyczne: Testowanie narzędzi AI w pracy księgowego
• Uczestnicy testują wybrane narzędzia AI wspierające księgowość.
• Case study – jak wykorzystać AI w procesach w biurach rachunkowych?
• Podsumowanie dnia sesja Q&A.
• Podsumowanie kluczowych wniosków.
• Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących wdrażania automatyzacji.
• Dodatkowe rekomendacje narzędzi i materiałów do dalszej nauki.

• Kurs w trybie: online
• Czas trwania: 42 godz. dydaktyczne, tj. 6 spotkań po 7 godzin dydaktycznych, w godz. 9.00 – 15.00.
• Nagrania wideo – nagranie każdego szkolenia jest dostępne do 21 dni od daty jego realizacji (nagrania są wysyłane do 3 dni roboczych od daty realizacji szkolenia)

• Termin ustalimy: po dodaniu do koszyka, ustalimy z Tobą możliwe terminy realizacji.
• Darmowe konsultacje: konsultacje z ekspertem są dostępne do 7 dni roboczych od daty zrealizowanego szkolenia (konsultacje odbędą się za naszym pośrednictwem oraz powinny dotyczyć zakresu zrealizowanego szkolenia)

• Materiały szkoleniowe w formie pdf: materiały w formie pdf zostaną do Ciebie podesłane dzień roboczy przed szkoleniem.
• Link dostępowy do szkolenia (z platformy Clickmeeting): link zostanie do Ciebie podesłany dzień roboczy przed szkoleniem do godz. 14.00

• odpowiednie narzędzie z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub słuchawkami),
• stabilne łącze internetowe,
• podczas uczestnictwa w kursie zalecane jest posiadanie mikrofonu oraz kamery (ułatwia to komunikację z trenerem,
  a także może być wymagane przy kontroli z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)).
• zachęcamy także do korzystania podczas zajęć z dwóch monitorów (ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach).